Prihod proizvođača opreme za procesore pao početkom godine

Prihodi pet najvećih svjetskih proizvođača opreme za tvornicu procesora  (WFE) smanjili su se za 9 posto u prvom kvartalu 24., prema Counterpoint Researchu. Pad je uslijedio nakon odgođenih ulaganja kupaca u vrhunske poluvodiče, što je u određenoj mjeri nadoknađeno velikom potražnjom za DRAM-om.

Među prvih pet, prihodi ASML-a i Tokyo Electrona pali su za 21 posto, odnosno 14 posto. Prihodi Applied Materials, Lam Research i KLA pali su na niske jednoznamenkaste brojke u usporedbi s 2023. Međutim, u usporedbi s prethodnim tromjesečjem, prihodi ASML-a pali su za 26 posto, dok su prihodi KLA pali za 5 posto na račun prilagodbe kapaciteta korisnika u naprednom čvoru. Prihodi tvrtki Applied Materials i Lam Research ostali su nepromijenjeni u usporedbi s kvartalom, dok je Tokyo Electron ostvario povećanje prihoda od 18 posto zbog velike potražnje DRAM-a i NAND-a.

Prihodi pet najvećih proizvođača WFE iz Kine porasli su za 116 posto, prvenstveno zbog povećanih isporuka DRAM-a u zemlju. Snažna potražnja srednje kritičnih i zrelih čvorova u aplikacijama uključujući IoT, automobilsku industriju i 5G vjerojatno će se nastaviti do kraja godine. Prihod od memorije pet najvećih proizvođača WFE porastao je za 33 posto zbog povećane potrošnje NAND-a i velike potražnje za DRAM-om zbog rastuće popularnosti umjetne inteligencije. Prihodi iz segmenta ljevaonica pali su za 29 posto zbog odgođenih ulaganja kupaca u vrhunske poluvodiče.

“Prihod od memorije značajno je porastao u prvom tromjesečju 24., što ukazuje na početak preokreta u ovom segmentu i snažniji oporavak u drugom polugodištu. Unatoč kratkoročnim tržišnim nesigurnostima, očekujemo nastavak oporavka u drugom tromjesečju i vjerojatno oporavak u drugoj polovici. Iako je broj narudžbi u prvom tromjesečju smanjen u odnosu na prethodni kvartal, očekujemo da će biti zdrav u nadolazećim kvartalima zbog nedavnih američkih subvencija i porasta 2nm tehnologije 2025. Gledajući unaprijed, AI se pretvara u zdravu tehnologiju prijelaz i glavni prioritet za proizvođače čipova. Usvajanje umjetne inteligencije na osobnim računalima, pametnim telefonima i poslužiteljima potaknut će rast prihoda za proizvođače alata, dok bi strateška ulaganja mogla dovesti do blagih prilagodbi bruto marže u 2024. To postavlja pozornicu za snažan oporavak u 2025. kada se industrija stabilizira,” rekao je Ashwath Rao, Viši analitičar u Counterpoint Research.

Što se tiče kineskog tržišta, Rao je rekao: „Povećana prodaja u Kini u 1. kvartalu 24. nadoknadila je pad prihoda iz drugih regija. Kina je trošila više na DUV opremu i kako bi je kreativno koristila za neke vodeće čvorove s tehnikama kao što je multi-patterning.” Kineski proizvođači čipova trenutno su usredotočeni na unapređenje kapaciteta proizvodnje čipova u zemlji i poticanje tehnološke neovisnosti od vanjskih kontrola i zapadnih dobavljača. Predviđa se da će cjelogodišnji prihod za 2024. porasti za 4 posto u usporedbi s 2023., dok se očekuje da će povećanje prihoda na godišnjoj razini za 2025. biti dvoznamenkasto, uz rast potaknut povećanjem kapaciteta u najsuvremenijoj logici i ljevaonici, aplikacijama uključujući GenAI i HPC , i oporavak krajnje potražnje za čipovima.