Prihod globalne poluvodičke industrije raste zbog AI zahtjeva

Prema Counterpoint Researchu, prihod globalne poluvodičke industrije porastao je oko 9 posto QoQ i 23 posto YoY u 2Q24. Sekvencijalni rast uglavnom je potaknut snažnom potražnjom za umjetnom inteligencijom.

Opskrba CoWoS-om ostala je ograničena, s potencijalnim poboljšanjima u proširenju kapaciteta s fokusom na CoWoS-L u budućnosti. Unatoč sporijem oporavku potražnje za poluvodičima koji nisu AI, kao što su oni koji se koriste u automobilskoj i industrijskoj primjeni, primijetili smo neke hitne narudžbe za određene aplikacije, kao što su IoT i potrošačka elektronika. Konkretno, kinesko tržište ljevaonica i poluvodiča zabilježilo je brži oporavak u usporedbi s konkurentima u svijetu. Kineski igrači u ljevaonici kao što su SMIC i HuaHong dali su snažne tromjesečne rezultate i pozitivne smjernice, budući da su kineski kupci bez fablessa ranije ušli u fazu korekcije zaliha, dosegnuvši dno ranije od svojih globalnih kolega.

TSMC je ostvario blagi kvartalni rast prihoda, potaknut stalnim snažnim rastom potražnje za AI akceleratorima. Kao rezultat toga, TSMC je dodatno revidirao svoje smjernice o godišnjem prihodu na srednjih 20 posto s ranijih niskih na srednjih 20 posto. Osim toga, TSMC očekuje da će ravnoteža potražnje i ponude za AI akceleratore ostati tijesna do kraja 2025. ili početka 2026. Tvrtka također planira barem udvostručiti svoj CoWoS kapacitet ponovno u 2025. kako bi zadovoljila veliku potražnju AI od strane kupaca.

Prihodi Samsung Foundryja porasli su uzastopno prvenstveno zbog pripreme zaliha i obnavljanja zaliha za pametne telefone, zadržavši svoju drugu poziciju s tržišnim udjelom od 13 posto u 2. kvartalu 24. Tvrtka se i dalje usredotočuje na osiguravanje više mobilnih i AI/HPC korisnika za napredne čvorove i očekuje da će njen godišnji rast prihoda nadmašiti rast industrije.

Kvartalni rezultati SMIC-a bili su snažni, a tvrtka je dala jače smjernice od očekivanih za treće tromjesečje, potaknuto kontinuiranim oporavkom potražnje u Kini, uključujući za CIS, PMIC, IoT, TDDI i LDDIC aplikacije. Potražnja SMIC-a od 12 inča se poboljšava, a očekuje se da će se kombinirana prosječna prodajna cijena povećati kako se obnavljanje zaliha proširi među kineskim kupcima fabless uređaja. Tvrtka je oprezno optimistična u pogledu svog godišnjeg rasta prihoda, s očekivanim zdravim porastom iskorištenosti u budućnosti.

UMC je izvijestio o snažnom padu svojih tromjesečnih rezultata uglavnom zahvaljujući boljem profilu marže, zahvaljujući povoljnim deviznim tečajevima i discipliniranoj moći određivanja cijena. Tvrtka je usmjerila srednji jednoznamenkasti sekvencijalni rast za 3. kvartal 24. Očekuje se da će strategija UMC-a da se usredotoči na specijalizirane tehnologije kao što su 22nm HV i 55nm RF-SOI/BCD, te smanjena izloženost komoditiziranim područjima kao što su LDDIC i NOR flash, podržati stabilne cijene i dugoročni rast.

Tromjesečni rezultati GlobalFoundriesa bili su solidni. Potaknut porastom novih pobjeda u dizajnu, automobilsko poslovanje tvrtke raslo je uzastopno unatoč izazovnom tržištu. Tvrtka također bilježi normalizaciju zaliha na tržištu pametnih telefona i stabilizaciju potražnje na tržištima komunikacija i interneta stvari. Smjernice GlobalFoundriesa ukazuju na blagi oporavak u cjelokupnom poslovanju, ponavljajući trendove viđene u drugim ne-kineskim zrelim ljevaonicama čvorova, kao što je UMC.

“U 2. kvartalu 24. globalna poluvodička industrija pokazala je otpornost, pri čemu je najveći dio rasta prvenstveno potaknut snažnom potražnjom za umjetnom inteligencijom i obnavljanjem zaliha pametnih telefona. Oporavak potražnje u industriji poluvodiča napreduje neravnomjerno. Dok vodeće aplikacije kao što su AI poluvodiči doživljavaju snažan rast, tradicionalni poluvodiči se oporavljaju sporije. Kineske ljevaonice brže se oporavljaju zbog ranijih ispravaka zaliha i povećanog obnavljanja zaliha od strane lokalnih kupaca bez tvornica. Nasuprot tome, nekineske ljevaonice doživljavaju postupniji oporavak,” rekao je Adam Chang, istraživački analitičar u Counterpoint Researchu.