Prihod od poluvodiča porastao je 17 posto u 3. kvartalu 2024.

Prihod globalne poluvodičke industrije u trećem kvartalu 2024. porastao je 17 posto na godišnjoj razini i dosegnuo 158,2 milijarde dolara, prema Counterpoint Researchu. Rast je uvelike potaknut potražnjom za AI tehnologijama i oporavkom u sektoru memorije.

NVIDIA i AMD pojavili su se kao glavni pobjednici u sektoru umjetne inteligencije, svjedočeći značajnog rasta u svojim poslovnim segmentima povezanim s umjetnom inteligencijom. Predviđa se da će se ovaj trend nastaviti s uvođenjem novih proizvoda u četvrtom tromjesečju. U sektoru memorije, tvrtke poput Samsunga, SK Hynixa i Microna zabilježile su dvoznamenkasto postotno povećanje prodaje, potaknuto smanjenjem proizvodnje i rastućom potražnjom za generativnim AI rješenjima za pohranu.

Treće tromjesečje 24. označilo je razdoblje oporavka za poluvodičke tvrtke, nakon što su se snašle u teškom okruženju sa slabom potrošačkom potražnjom u prvom polugodištu učinkovitim upravljanjem razinama svojih zaliha. Gledajući unaprijed, očekuje se porast potražnje za poluvodičkim sadržajem u četvrtom tromjesečju 24., potaknut rastućim računalnim zahtjevima za AI čipove i memoriju.

Većina tvrtki uživala je u dobrim kvartalnim rezultatima u trećem tromjesečju, uglavnom potaknutim tekućim procvatom AI. Međutim, automobilski sektor i dalje se suočava s izazovima, s različitim padom prihoda prijavljenim među tvrtkama koje se promatraju zbog procesa smanjenja zaliha koji je u tijeku. Dodatno, 22 najbolja globalna dobavljača poluvodiča činila su 73,1 posto tržišta, nepromijenjeno u odnosu na razdoblje od prije godinu dana. Ovi podaci odražavaju ukupnu otpornost i strategije prilagodbe poluvodičkih tvrtki u fluktuirajućem tržišnom okruženju.

Samsung je vratio svoju poziciju lidera u ljestvici prihoda od poluvodiča, popevši se za 18 posto. U međuvremenu, SK Hynix i Micron izvijestili su o povećanju prihoda od 94 posto odnosno 93 posto. Samsungov odjel za memorijske čipove profitirao je od velike potražnje za AI i tradicionalnim poslužiteljima. Slično tome, SK Hynix i Micron doživjeli su rast potaknut velikom potražnjom za HBM-om, što je do neke mjere pomoglo u poboljšanju njihovih marži.

NVIDIA-in prihod porastao je za 94 posto, što je pomoglo brendu da osigura sedmo mjesto u ukupnom poretku. Rast je rezultat NVIDIA-ine dominantne prisutnosti na tržištu GPU-ova koji se koriste u AI i računalstvu visokih performansi. Gledajući unaprijed, Counterpoint Research očekuje da će NVIDIA i dalje briljirati u AI, budući da bi njezine proizvodne isporuke Blackwella trebale započeti u 4. kvartalu 25. godine, a očekuje se da će se povećati do fiskalne 2026. godine.

Nasuprot tome, Intel je naišao na poteškoće, pri čemu je njegova zarada u trećem tromjesečju pala za 6 posto zbog značajnih troškova restrukturiranja i velike inicijative za smanjenje troškova. Osim toga, tvrtka se suočila sa značajnim troškovima umanjenja vrijednosti, prvenstveno povezanim s ubrzanom amortizacijom proizvodne imovine Intel 7 procesnih čvorova i umanjenjem goodwill-a u odjelu Mobileye, što je ozbiljno naštetilo njezinim maržama. Intel se borio sa svojim temeljnim poslovanjem i nije uspio napraviti značajne korake u AI, unatoč naporima da transformira svoje ljevaoničko poslovanje u neovisnu podružnicu. Očekuje se da će ova strateška promjena zahtijevati vrijeme prije nego što donese pozitivne rezultate.

Automobilska industrija se bori sa značajnim izazovima koji su rezultirali padom prihoda u širokom spektru zbog tekućih procesa smanjenja zaliha i slabe prodaje. Ključni igrači kao što su STMicroelectronics, Infineon i Texas Instruments izvijestili su o značajnom padu prihoda, povrijeđenom povećanom konkurencijom u Kini i sve manjom potražnjom za električnim vozilima. Ova situacija naglašava borbu sektora da se prilagodi promjenjivoj tržišnoj dinamici i preferencijama potrošača, koji će vjerojatno nastaviti utjecati na učinak u kratkom roku.

Gledajući unaprijed, očekuje se da će AI tehnologije, uključujući poslužitelje, računala i pametne telefone, ostati glavni pokretači prihoda. Sektor memorije spreman je profitirati od povećane potražnje za rješenjima za pohranu povezanih s napretkom umjetne inteligencije, npr. HBM. Međutim, oporavak automobilske industrije mogao bi ostati spor zbog postojećih prilagodbi zaliha i tržišnih izazova.