Očekuje se da će tržište poluvodiča porasti za 15 posto u 2025.

Globalna potražnja za umjetnom inteligencijom i računalstvom visokih performansi nastavit će rasti, porasti za više od 15 posto u 2025., prema IDC-u. Očekuje se da će glavna tržišta aplikacija, od podatkovnih centara u oblaku do specifičnih industrijskih segmenata, proći kroz nadogradnje, najavljujući novi procvat za industriju poluvodiča.

“Kako umjetna inteligencija nastavlja poticati potražnju za vrhunskim logičkim procesnim čipovima i povećava stopu prodora skupe memorije velike propusnosti, očekuje se da će cjelokupno tržište poluvodiča imati dvoznamenkasti rast u 2025. Lanac opskrbe poluvodiča - obuhvaća dizajn, proizvodnja, testiranje i napredno pakiranje – stvorit će novi val prilika za rast u okviru suradnje između uzlazne i nizvodne industrije,“ rekao je Galen Zeng, viši voditelj istraživanja u IDC Azija/Pacifik.

IDC također predviđa osam glavnih trendova na tržištu poluvodiča u 2025. godini:

Brzi rast potaknut umjetnom inteligencijom nastavit će se sljedeće godine

Globalno tržište poluvodiča je spremno za rast od 15 posto u 2025. Očekuje se da će segment memorije porasti za više od 24 posto, uglavnom potaknut sve većim prodorom vrhunskih proizvoda kao što su HBM3 i HBM3e, koji su potrebni za AI Accelerator , kao i nova generacija HBM4, čije se predstavljanje očekuje u drugoj polovici 2025. Segment bez memorije očekuje se rast od 13 posto, uglavnom zbog snažne potražnje za naprednim IC-ovima za čvorove za AI poslužitelje, IC-ovima za vrhunske mobilne telefone i WiFi7. Očekuje se da će se tržište zrelih IC-ova za čvorove oporaviti uz podršku oporavka tržišta potrošačke elektronike .

Azijsko-pacifičko tržište IC dizajna se zahuktava, očekuje se rast od 15 posto u 2025.

Linije proizvoda za azijsko-pacifički dizajn bogate su i raznolike, s primjenama diljem svijeta, uključujući Smartphone AP, TV SoC, OLED DDIC, LCD TDDI, WiFi, PMIC, MCU, ASIC i druge bitne čipove. Uz stabiliziranje razina zaliha, podizanje potražnje za osobnim uređajima i proširenje AI računalstva na širok raspon aplikacija, ukupna potražnja za IC dizajnom će se povećati.

TSMC će nastaviti dominirati industrijom Foundry 1.0 i Foundry 2.0

Prema tradicionalnoj definiciji Foundry 1.0, predviđa se da će tržišni udio TSMC-a postojano rasti s 59 posto u 2023. na 64 posto u 2024. i 66 posto u 2025., daleko nadmašujući konkurente kao što su Samsung, SMIC i UMC. TSMC-ov tržišni udio u Foundry 2.0 (uključuje ljevaonicu, proizvodnju IDM-a bez memorije, pakiranje i testiranje te proizvodnju fotomaski) bio je 28 posto u 2023. Uz značajan porast potražnje za naprednim čvorovima vođenim umjetnom inteligencijom, TSMC-ov tržišni udio za Foundry 2.0 je očekuje se brzi rast 2024. i 2025., pokazujući sveobuhvatnu konkurentsku prednost u tradicionalnim i modernim industrijskim strukturama.

Velika potražnja za naprednim čvorovima i ubrzanim širenjem ljevaonice

Širenje naprednih čvorova (ispod 20 nm) ubrzava se zbog potražnje za umjetnom inteligencijom. TSMC ne samo da nastavlja graditi 2nm i 3nm u Tajvanu, već i 4/5nm u SAD-u koji će uskoro biti u masovnoj proizvodnji. Samsung brusi svoj 2nm u Hwaseongu u Koreji, kapitalizirajući svoje iskustvo prvog ulaska u GAA generaciju. U međuvremenu, Intel se usredotočuje na razvoj procesa 18A u okviru svog novog strateškog plana i ima za cilj privući više vanjskih kupaca u nadolazećim godinama. Sveukupno, predviđa se da će se proizvodnja pločica povećati za 7 posto godišnje u 2025., s povećanjem kapaciteta naprednih čvorova za 12 posto godišnje. Očekuje se da će prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta ostati iznad 90 posto, a bum poluvodiča vođen umjetnom inteligencijom nastavit će se.

Razvijeno tržište čvorova se zagrijava, a stopa iskorištenosti kapaciteta premašuje 75 posto

Čvorovi (22nm-500nm) imaju širok raspon aplikacija koje pokrivaju potrošačku elektroniku, automobilsku industriju, industrijsku kontrolu i druge segmente industrije. U 2025. očekuje se poboljšanje potražnje nakon ovogodišnje korekcije i prekomjerne ponude, potaknute potrošačkom elektronikom i sporadičnim obnavljanjem zaliha u automobilskom i industrijskom sektoru upravljanja. Očekuje se da će prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta 8-inčnih tvornica porasti na 75 posto sa 70 posto u 2024., dok će se prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta 12-inčnih čvorova povećati na više od 76 posto. Očekuje se da će se iskorištenost kapaciteta ljevaonice povećati u prosjeku za 5 postotnih bodova u 2025.

2025. bit će kritična godina za 2nm tehnologiju

Uz sva tri glavna proizvođača pločica koje ulaze u 2nm masovnu proizvodnju, 2025. bit će kritična godina za 2nm tehnologiju. TSMC aktivno širi svoje tvornice u Hsinchuu i Kaohsiungu, za koje se očekuje da će ući u masovnu proizvodnju u drugoj polovici godine. Očekuje se da će Samsung, slijedeći trendove iz prošlosti, ući u proizvodnju prije TSMC-a. Intel će se usredotočiti na 18A, koji već ima Backside Power Delivery Network, BSPDN, u fazi strateške prilagodbe. Gornja tri glavna igrača suočit će se s kritičnim izazovi optimizacije u balansiranju performansi, potrošnje energije i cijene po površini s 2 nm tehnologijom. Konkretno, 2nm tehnologija će istovremeno pokrenuti masovnu proizvodnju ključnih proizvoda, kao što su Smartphone AP, Mining Chip, AI Accelerator, itd. Do tada će se stopa prinosa svake tvrtke poboljšati, a tempo širenja proizvodnje postat će fokus tržišne pažnje.

Reorganizacija industrije pakiranja i testiranja uvelike koristi Kini i Tajvanu

Pod utjecajem geopolitike, globalno područje pakiranja i testiranja se restrukturira. Vođen politikom "suvereniteta poluvodiča", kineski kapacitet zrelog čvorišta ljevaonice nastavlja rasti, a nizvodna OSAT industrija se paralelno širi, tvoreći potpuni proizvodni ekosustav. Tajvanski proizvođači, u međuvremenu, pokazuju drugu stranu svojih industrijskih prednosti, ne samo da ubrzavaju raspored proizvodnih kapaciteta u Tajvanu i jugoistočnoj Aziji, već i duboko njeguju naprednu tehnologiju pakiranja za AI čipove. U 2025. kineski tržišni udio pakiranja i testiranja nastavit će rasti, dok će tajvanski igrači konsolidirati svoje prednosti pakiranja u vrhunskim čipovima kao što su AI GPU-ovi. Očekuje se da će cjelokupna industrija pakiranja i testiranja porasti za 9 posto u 2025.

Napredno pakiranje: FOPLP raspored i udvostručenje CoWoS proizvodnje

Kako se zahtjevi za funkcionalnošću i performansama poluvodičkih pločica nastavljaju poboljšavati, napredne tehnologije pakiranja postaju sve važnije. FOPLP će brzo rasti od 2025. nadalje. Trenutačno se uglavnom temelji na procesu staklene baze, koji se primjenjuje na PMIC, RF i druge manje analogne čipove. Očekuje se da će nakon nekoliko godina akumulacije tehnologije FOPLP moći ući na tržište AI čipova, koje zahtijeva veću površinu pakiranja, te implementirati proizvode na bazi stakla s višim tehnološkim pragom. Uz to, potaknut zahtjevima kupaca računala visokih performansi kao što su NVIDIA, AMD, AWS, Broadcom i pružatelji usluga u oblaku, TSMC-ov proizvodni kapacitet CoWoS nastavlja se umnožavati, s ciljem proširenja s 330.000 pločica u 2024. na 660.000 pločica u 2024. 2025., godišnji porast od 100 posto, s Linija proizvoda CoWoS-L raste za 470 posto godišnje kao glavna pokretačka snaga. Tajvanski lanac opskrbe opremom, uključujući mokro jetkanje, raspršivanje, skupljanje kristala i druge ključne dobavljače procesne opreme, imat će više prilika za rast u ovom valu proširenja proizvodnje.

Ukratko, IDC očekuje dvoznamenkasti rast za globalnu industriju poluvodiča u 2025. Međutim, industrija će morati upravljati višestrukim varijablama, uključujući geopolitičke rizike, globalne ekonomske politike (uključujući industrijske subvencije, trgovinske tarife, valutu i kamatne stope), potražnja na krajnjem tržištu te promjene u ponudi i potražnji zbog povećanja novih kapaciteta – sve su to važni čimbenici na koje treba obratiti pažnju 2025.