Globalni prihod procesorske industrije porastao je za 27 posto u trećem tromjesečju

Prema Counterpoint Researchu, prihod globalne procesorske industrije porastao je 27 posto u odnosu na prethodnu godinu i 11 posto u odnosu na kvartal u trećem kvartalu 2024. Rast je prvenstveno potaknut snažnom potražnjom za umjetnom inteligencijom i oporavkom u Kini bržim od očekivanog.

Potražnja za vodećim čvorovima (eading-edge nodes), uključujući TSMC-ove procese N3 i N5, nastavila je poticati rast industrije, podržana potražnjom za pametnim telefonima i snažnom potražnjom AI poluvodiča. Suprotno tome, oporavak poluvodiča koji nisu AI ostao je spor. Stopa iskorištenosti (UTR) za globalne ljevaonice zrelih čvorova, isključujući one u Kini, ostala je slaba na razini od 65 posto – 70 posto. Unutar segmenta zrelih čvorova, potražnja za zrelim čvorovima od 12 inča pokazala je bolji oporavak u usporedbi s čvorovima od 8 inča.

Naime, putanja oporavka kineskog tržišta procesora i poluvodiča nadmašila je globalno tržište. Kineski igrači u ljevaonici nastavili su pokazivati ​​snažan ukupni UTR oporavak, popevši se na preko 90 posto u trećem tromjesečju u usporedbi s preko 80 posto u prethodnom kvartalu. Ova izvedba je pojačana ranijim nego što se očekivalo oporavkom potražnje kineskih fabless kupaca i inicijativama za lokalizaciju poluvodiča. Međutim, budući da su kineski igrači u ljevaonicama bili agresivni u proširenju kapaciteta u zrelim čvorovima u proteklih nekoliko godina, konkurencija u ljevaonicama zrelih čvorova će se pojačati kako se sve veći kapacitet pojavi na mreži prema 2025. godini.

TSMC je ostvario snažnu izvedbu, premašivši očekivanja uz snažne bruto marže. Ovaj uspjeh prvenstveno je potaknut visokim stopama iskorištenja na njegovim vodećim čvorovima, uključujući N5 i N3, zbog potražnje za AI akceleratorima i sezonske snage pametnih telefona. Tvrtka je povećala svoj udio prihoda u industriji na 64 posto u trećem tromjesečju, u odnosu na 62 posto u prethodnom tromjesečju. TSMC očekuje značajan porast potražnje povezane s umjetnom inteligencijom u nadolazećim godinama, pri čemu poslužitelji s umjetnom inteligencijom već čine sredinu svojih prihoda u 2024. godini. Tvrtka očekuje da će ovaj udio prihoda od umjetne inteligencije i dalje rasti, potaknut sve većim prihvaćanjem od pružatelja usluga u oblaku i pojavom praktičnih AI aplikacija.

Prihodi Samsung Foundrya blago su porasli uzastopno prvenstveno zbog slabije od očekivane sezonske potražnje za Android pametnim telefonima. Ipak, uspio je zadržati svoju drugu poziciju s 12 posto tržišnog udjela. Rezultati SMIC-a bili su robusni, a tvrtka je prijavila snažan rast prihoda potaknut oporavkom potražnje za potrošačkom elektronikom, pametnim telefonima i IoT aplikacijama. UMC je izvijestio o stabilnom rastu prihoda, vođenom velikom potražnjom za njegovim 22/28n čvorovima. GlobalFoundries je postigao solidne rezultate, zahvaljujući snažnim isporukama pločica i održivoj cjenovnoj moći.

“Velika potražnja za AI poluvodičima pokreće snažan rast TSMC-ovih vodećih N5 čvorova, koji su ključni za napajanje AI akceleratora i podatkovnih centara sljedeće generacije. Ovaj porast potražnje za naprednim čvorovima ključni je čimbenik koji pospješuje rast cjelokupne procesorske industrije, budući da su AI aplikacije i dalje glavni katalizator inovacija. Međutim, prevelika ponuda zrelih čvorova, pojačana povećanim kapacitetom u kineskim i globalnim proizvođačima procesora, stvara izazove u tom segmentu. Dok umjetna inteligencija gura naprijed industriju poluvodiča i ljevaonica, igrači u prostoru zrelih čvorova morat će se nositi s tim pritiscima kako bi održali profitabilnost,” rekao je Adam Chang, istraživački analitičar u Counterpoint Researchu.